CFD 거래에서는 많은 사용자가 동시에 다양한 목표를 위해 자금을 보유합니다. 일부는 단기 변동에 사용되고 일부는 장기 할당에 사용되며 일부는 새로운 전략 테스트에 전념합니다. 그러나 동일한 인터페이스에 모든 포지션이 혼합되어 있으면 성과 추적이 어려울 뿐만 아니라 위험의 교차 감염으로 이어지기 쉽습니다. Wmax 플랫폼은 다중 계정 그룹 관리 및 독립적인 위험 격리 시스템을 출시하여 사용자가 단일 로그인 계정에서 여러 가상 하위 계정(포트폴리오 그룹)을 만들 수 있도록 합니다. 각 하위 계정에는 독립적인 순자산 계산, 마진 풀, 위험 제어 규칙 및 거래 기록이 있어 진정한 "여러 정책이 있고 위험이 없는 하나의 계정"을 실현합니다.

이 기능은 거래 규칙을 변경하지는 않지만 사용자가 자금 용도를 명확하게 구분하고 전략 성과를 독립적으로 평가하며 계정 구조 최적화를 통해 특정 운영의 손실이 다른 자금의 보안에 영향을 미치는 것을 방지하는 데 도움이 됩니다. Wmax은 전문적인 자금 관리는 명확한 경계 구분에서 시작된다고 믿기 때문입니다.

1. 전략이나 목표에 따라 자유롭게 그룹핑

Wmax 사용자는 기본 계정 내에서 "일중 거래 그룹", "추세 추적 그룹", "시뮬레이션 테스트 그룹" 또는 "교육 자금 그룹"과 같은 여러 사용자 정의 그룹을 만들 수 있습니다. 각 그룹은 독립적인 이름, 색상 라벨 및 위험 수준으로 설정할 수 있습니다. 포지션을 개설할 때 사용자는 포지션이 어느 그룹에 속하는지 명확하게 선택해야 하며 시스템은 해당 포지션을 자동으로 해당 자금 풀 및 통계 시스템에 포함시킵니다.

예를 들어, 사용자는 레버리지가 높은 단기 거래를 "그룹 A"로 분류하고 빈도가 낮은 장기 거래를 "그룹 B"로 분류할 수 있습니다. 둘 다 동일한 주 계정에 속하지만 손익, 마진 점유 및 최대 손실률과 같은 지표는 완전히 독립적으로 계산됩니다. 이 구조를 통해 사용자는 단기 전략이 전체를 끌어내리는 것인지, 아니면 장기 레이아웃이 가치를 축적하는 것인지 한눈에 명확하게 확인할 수 있습니다.

2. 독립적인 마진 및 청산 메커니즘

각 그룹에는 자체 마진 풀이 있으며 자금은 서로 연결되지 않습니다. 이는 그룹 A의 손실이 그룹 B의 사용 가능한 마진을 소비하지 않으며 그룹 B의 청산이 그룹 A의 청산을 촉발하지 않는다는 것을 의미합니다. Wmax은 이러한 격리가 기술적 제한이 아니라 단일 전략 실패로 인한 전반적인 피해를 방지하기 위한 위험 관리의 모범 사례임을 강조합니다.

또한 각 그룹은 최대 단일 위험 비율, 총 노출 한도, 일일 거래 한도 등과 같은 독립적인 위험 통제 매개변수를 설정할 수 있습니다. 예를 들어 "테스트 그룹"은 단일 거래의 최대 손실을 1%로 설정할 수 있는 반면, "주 그룹"은 이를 2%로 설정할 수 있습니다. 시스템은 각 그룹의 상태를 개별적으로 모니터링하고 위험이 항상 제어 가능하도록 임계값에 접근할 때 별도의 경고를 발행합니다.

3. 그룹 성과를 독립적으로 추적 및 비교

Wmax 그룹별 자산 곡선, 승률, 손익 비율, 최대 손실률, 샤프 비율 등 주요 지표를 표시하는 그룹 수준 성과 대시보드를 제공합니다. 사용자는 다양한 전략의 성과를 수평적으로 비교하고 강점과 약점을 식별할 수 있습니다. 예를 들어, '데이그룹'은 거래가 자주 이루어지지만 손익률이 낮은 반면, '스윙그룹'은 승률은 낮지만 안정적인 독신소득을 보이는 것으로 나타났다.

모든 과거 주문은 그룹으로 보관되며 독립적인 내보내기 및 검토를 지원합니다. 사용자는 수동 필터링 없이 전략의 완전한 거래 로그를 생성할 수 있습니다. 이러한 종류의 세련된 추적을 통해 전략 최적화는 "기분 좋음 또는 나쁨"에서 "데이터 검증"으로 전환됩니다.

4. 유연한 자금배분 및 감사 편의성

각 그룹의 자금은 기본적으로 격리되어 있지만 Wmax은 수동 그룹 간 이체를 지원합니다. 사용자는 자금 관리 페이지에서 이체 신청을 시작하고 금액과 방향(예: "장기 그룹"에서 "테스트 그룹"으로 US$500 이체)을 입력하면 2차 확인 후 즉시 적용됩니다. 모든 이전 기록은 후속 감사 또는 세금 신고를 용이하게 하기 위해 영구적으로 보관됩니다.

기관 사용자나 강사에게 이 기능은 특히 유용합니다. 독립 그룹을 다른 학생이나 하위 계정에 할당하고 서로 간섭하지 않고 균일하게 모니터링할 수 있습니다. Wmax은 또한 팀 공동 작업 시 정보 공유를 용이하게 하기 위해 그룹에 대한 읽기 전용 권한 설정을 지원합니다.

5. 사용자 가이드: 3단계로 그룹 관리 시작

그룹 생성: "계정 관리" > "포트폴리오 그룹화"로 이동하여 "새 그룹"을 클릭하고 초기 자금의 이름을 지정하고 설정합니다. 포지션 할당: 주문 시 주문 확인 페이지에서 대상 그룹을 선택하면 시스템이 자동으로 할당합니다. 모니터링 및 최적화: "그룹 개요" 페이지에서 각 그룹의 성과를 확인하고 정기적으로 전략이나 자본 비율을 조정합니다.

Wmax 알림: 그룹 수에 엄격한 제한은 없지만 관리 효율성에 영향을 미치는 과도한 조각화를 방지하려면 실제 필요에 따라 적절하게 설정하는 것이 좋습니다.

결론: 명확한 경계는 자유의 출발점이다

금융 시장은 불확실성으로 가득 차 있지만 계정 구조는 매우 질서정연할 수 있습니다. Wmax 다중 계정 그룹 관리를 통해 혼란스러운 자본 흐름이 명확한 전략적 단위로 변환되므로 모든 거래에는 고유한 소유권이 있고 모든 검토에는 목표가 있습니다.

Wmax의 철학에 따르면 진정한 거래의 자유는 무제한이 아니라 명확한 경계 내에서 모든 펀드가 사명에 따라 꾸준하게 나아갈 수 있도록 하는 것입니다.