ในการซื้อขาย CFD ผู้ใช้จำนวนมากถือเงินไว้เพื่อเป้าหมายที่แตกต่างกันในเวลาเดียวกัน บางส่วนใช้สำหรับการแกว่งในระยะสั้น บางส่วนใช้สำหรับการจัดสรรระยะยาว และบางส่วนใช้เพื่อทดสอบกลยุทธ์ใหม่ ๆ อย่างไรก็ตาม หากตำแหน่งทั้งหมดผสมกันบนอินเทอร์เฟซเดียวกัน ไม่เพียงแต่จะเป็นเรื่องยากในการติดตามประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังจะนำไปสู่ความเสี่ยงที่แพร่กระจายข้ามได้อย่างง่ายดายอีกด้วย Wmax แพลตฟอร์มนี้เปิดตัวการจัดการกลุ่มหลายบัญชีและระบบแยกความเสี่ยงที่เป็นอิสระ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างบัญชีย่อยเสมือนหลายบัญชี (กลุ่มพอร์ตโฟลิโอ) ภายใต้บัญชีเข้าสู่ระบบเดียว บัญชีย่อยแต่ละบัญชีมีการคำนวณมูลค่าสุทธิที่เป็นอิสระ กลุ่มมาร์จิ้น กฎการควบคุมความเสี่ยง และบันทึกธุรกรรม โดยตระหนักถึง "บัญชีเดียวที่มีหลายนโยบายและไม่มีความเสี่ยง"

ฟังก์ชั่นนี้ไม่ได้เปลี่ยนกฎการซื้อขาย แต่ช่วยให้ผู้ใช้แยกแยะการใช้กองทุนได้อย่างชัดเจน ประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์อย่างอิสระ และป้องกันการสูญเสียในการดำเนินการบางอย่างที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของกองทุนอื่น ๆ ผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างบัญชี เพราะ Wmax เชื่อว่าการบริหารเงินแบบมืออาชีพเริ่มต้นจากการแบ่งขอบเขตที่ชัดเจน

1. จัดกลุ่มตามกลยุทธ์หรือเป้าหมายได้อย่างอิสระ

Wmax ผู้ใช้สามารถสร้างกลุ่มที่กำหนดเองได้หลายกลุ่มภายในบัญชีหลัก เช่น "กลุ่มการซื้อขายระหว่างวัน", "กลุ่มติดตามแนวโน้ม", "กลุ่มทดสอบการจำลอง" หรือ "กลุ่มเงินทุนเพื่อการศึกษา" แต่ละกลุ่มสามารถกำหนดชื่อ ป้ายสี และระดับความเสี่ยงได้อย่างอิสระ เมื่อเปิดตำแหน่ง ผู้ใช้จะต้องเลือกอย่างชัดเจนว่าตำแหน่งนั้นอยู่ในกลุ่มใด และระบบจะรวมไว้ในกลุ่มกองทุนและระบบสถิติที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ

ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้สามารถจำแนกธุรกรรมระยะสั้นที่มีเลเวอเรจสูงออกเป็น "กลุ่ม A" และสถานะระยะยาวที่มีความถี่ต่ำเป็น "กลุ่ม B" แม้ว่าทั้งสองจะอยู่ภายใต้บัญชีหลักเดียวกัน แต่ตัวบ่งชี้ต่างๆ เช่น กำไรและขาดทุน การยึดครองมาร์จิ้น และการขาดทุนสูงสุด จะได้รับการคำนวณอย่างแยกจากกันโดยสิ้นเชิง โครงสร้างนี้ช่วยให้ผู้ใช้มองเห็นได้ชัดเจนในทันที ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ระยะสั้นที่กำลังลากลงมาทั้งหมด หรือรูปแบบระยะยาวกำลังสะสมมูลค่าอยู่หรือไม่

2. กลไกมาร์จิ้นและการชำระบัญชีที่เป็นอิสระ

แต่ละกลุ่มมีมาร์จิ้นพูลของตัวเอง และเงินทุนไม่ได้เชื่อมต่อถึงกัน ซึ่งหมายความว่าการสูญเสีย Group A จะไม่ใช้มาร์จิ้นที่มีอยู่ของกลุ่ม B และการชำระบัญชีของกลุ่ม B จะไม่ทำให้เกิดการชำระบัญชีของกลุ่ม A Wmax เน้นว่าการแยกนี้ไม่ใช่ข้อจำกัดทางเทคนิค แต่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการบริหารความเสี่ยง - เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายโดยรวมที่เกิดจากความล้มเหลวของกลยุทธ์เดียว

นอกจากนี้ แต่ละกลุ่มสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ควบคุมความเสี่ยงที่เป็นอิสระได้ เช่น อัตราส่วนความเสี่ยงสูงสุดเดี่ยว ขีดจำกัดความเสี่ยงทั้งหมด ขีดจำกัดการทำธุรกรรมรายวัน ฯลฯ ตัวอย่างเช่น "กลุ่มทดสอบ" สามารถตั้งค่าการขาดทุนสูงสุดสำหรับธุรกรรมเดียวเป็น 1% ในขณะที่ "กลุ่มหลัก" สามารถตั้งค่าเป็น 2% ระบบจะติดตามสถานะของแต่ละกลุ่มแยกกัน และออกคำเตือนแยกกันเมื่อเข้าใกล้เกณฑ์เพื่อให้แน่ใจว่าความเสี่ยงสามารถควบคุมได้เสมอ

3. การติดตามและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกลุ่มอย่างอิสระ

Wmax จัดทำแดชบอร์ดประสิทธิภาพระดับกลุ่ม ซึ่งแสดงตัวบ่งชี้ที่สำคัญ เช่น เส้นส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราการชนะ อัตราส่วนกำไร-ขาดทุน การขาดทุนสูงสุด และอัตราส่วน Sharpe สำหรับแต่ละกลุ่ม ผู้ใช้สามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกลยุทธ์ต่างๆ ในแนวนอน และระบุจุดแข็งและจุดอ่อนได้ ตัวอย่างเช่น พบว่าแม้ "กลุ่มวัน" ซื้อขายบ่อย แต่อัตราส่วนกำไรต่อขาดทุนต่ำ ในขณะที่ "กลุ่มสวิง" มีอัตราการชนะต่ำแต่มีรายได้เดี่ยวที่มั่นคง

คำสั่งซื้อในอดีตทั้งหมดจะถูกจัดเก็บเป็นกลุ่มและสนับสนุนการส่งออกและตรวจสอบโดยอิสระ ผู้ใช้สามารถสร้างบันทึกการซื้อขายที่สมบูรณ์ของกลยุทธ์โดยไม่ต้องกรองด้วยตนเอง การติดตามที่ได้รับการปรับปรุงประเภทนี้จะเปลี่ยนการเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์จาก "รู้สึกดีหรือไม่ดี" เป็น "การตรวจสอบข้อมูล"

4. การจัดสรรกองทุนที่ยืดหยุ่นและความสะดวกในการตรวจสอบ

แม้ว่าเงินทุนในแต่ละกลุ่มจะถูกแยกตามค่าเริ่มต้น Wmax รองรับการโอนเงินข้ามกลุ่มด้วยตนเอง ผู้ใช้สามารถเริ่มต้นการสมัครโอนเงินได้ที่หน้าการจัดการกองทุน ป้อนจำนวนเงินและทิศทาง (เช่น การโอนเงิน US$500 จาก "กลุ่มระยะยาว" ไปยัง "กลุ่มทดสอบ") และจะมีผลทันทีหลังจากการยืนยันครั้งที่สอง บันทึกการโอนทั้งหมดจะถูกเก็บไว้อย่างถาวรเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบหรือสำแดงภาษีในภายหลัง

สำหรับผู้ใช้ในสถาบันหรือผู้สอน ฟังก์ชันนี้มีประโยชน์อย่างยิ่ง: สามารถกำหนดกลุ่มอิสระให้กับนักเรียนหรือบัญชีย่อยที่แตกต่างกันได้ และได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอโดยไม่รบกวนซึ่งกันและกัน Wmax ยังรองรับการตั้งค่าการอนุญาตแบบอ่านอย่างเดียวสำหรับกลุ่มเพื่ออำนวยความสะดวกในการแบ่งปันข้อมูลในการทำงานร่วมกันเป็นทีม

5. คู่มือผู้ใช้: เริ่มต้นการจัดการกลุ่มในสามขั้นตอน

สร้างกลุ่ม: ไปที่ "การจัดการบัญชี" > "การจัดกลุ่มพอร์ตโฟลิโอ" คลิก "กลุ่มใหม่" ตั้งชื่อและตั้งค่าเงินทุนเริ่มต้น จัดสรรตำแหน่ง: เมื่อทำการสั่งซื้อ ให้เลือกกลุ่มเป้าหมายในหน้ายืนยันคำสั่งซื้อ จากนั้นระบบจะมอบหมายให้โดยอัตโนมัติ การติดตามและเพิ่มประสิทธิภาพ: ตรวจสอบผลการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มในหน้า "ภาพรวมกลุ่ม" และปรับกลยุทธ์หรืออัตราส่วนเงินทุนอย่างสม่ำเสมอ

Wmax คำเตือน: ไม่มีการจำกัดจำนวนกลุ่ม แต่ขอแนะนำให้ตั้งค่าอย่างเหมาะสมตามความต้องการที่แท้จริง เพื่อหลีกเลี่ยงการกระจายตัวมากเกินไปที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการ

สรุป: ขอบเขตที่ชัดเจนคือจุดเริ่มต้นของอิสรภาพ

ตลาดการเงินเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน แต่โครงสร้างบัญชีสามารถมีความเป็นระเบียบสูงได้ Wmax ด้วยการจัดการกลุ่มหลายบัญชี กระแสเงินทุนที่วุ่นวายจะถูกแปลงเป็นหน่วยเชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจน เพื่อให้ทุกธุรกรรมมีความเป็นเจ้าของของตัวเอง และทุกการตรวจสอบมีเป้าหมาย

เพราะตามปรัชญาของ Wmax เสรีภาพในการซื้อขายที่แท้จริงนั้นไม่ได้จำกัด แต่อยู่ในขอบเขตที่ชัดเจน เพื่อให้ทุกกองทุนสามารถก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงตามภารกิจของมัน