ในโลกของการซื้อขาย มีความขัดแย้งที่มีชื่อเสียง: หากการซื้อขายต้องอาศัยเทคโนโลยีโดยสิ้นเชิง ทำไมปริญญาเอกในสาขาคณิตศาสตร์และนักฟิสิกส์จำนวนมากถึงยังประสบกับความสูญเสียอย่างหนักในตลาด? คำตอบมักชี้ไปที่สนามรบที่มองไม่เห็น นั่นคือจิตวิทยาและธรรมชาติของมนุษย์ มากมายWMAXผู้ใช้รายงานว่าพวกเขาได้วางแผนอย่างสมบูรณ์แบบ แต่ลังเลเมื่อต้องดำเนินการขั้นสุดท้าย หรือกระตือรือร้นที่จะชดเชยความสูญเสียหลังจากสูญเสียเงิน ส่งผลให้เกิดช่องโหว่ที่ใหญ่กว่า บทความนี้จะพาคุณก้าวข้ามขีดจำกัดของแผนภูมิ K-line วิเคราะห์กับดักจากจิตใต้สำนึกที่ทำให้คุณสูญเสียเงินจากมุมมองของการจัดการเงินและการเงินตามพฤติกรรม และให้กฎการตอบสนองทางวิทยาศาสตร์

1. สูตรของ Kelly: การใช้คณิตศาสตร์เพื่อต่อสู้กับความโลภและความกลัว

ในการซื้อขาย การจัดการตำแหน่งมีความสำคัญมากกว่าการตัดสินทิศทาง ข้อผิดพลาดทั่วไปที่มือใหม่หลายคนทำคือการเพิ่มตำแหน่งโดยใช้ "ปิรามิดกลับหัว" - พวกเขาเริ่มต้นด้วยตำแหน่งทดลองเล็กน้อย จากนั้นจึงวางเดิมพันเป็นสองเท่าเพื่อพยายามกระจายค่าใช้จ่ายเมื่อพวกเขาแพ้ ซึ่งมักจะนำไปสู่ผลที่ตามมาที่เลวร้าย เพื่อที่จะแก้ไขปัญหานี้ ชุมชนคณิตศาสตร์การเงินจึงได้เสนอ "เกณฑ์ของเคลลี่" อันโด่งดัง แนวคิดหลักคือการคำนวณอัตราส่วนการเดิมพันที่เหมาะสมที่สุดโดยพิจารณาจากอัตราการชนะและอัตราส่วนกำไรต่อขาดทุนของคุณ เพื่อเพิ่มการเติบโตของดอกเบี้ยทบต้นในบัญชีของคุณให้สูงสุด สำหรับผู้ค้าปลีกทั่วไป กฎเหล็กแบบง่ายคือ:ความเสี่ยงจากการทำธุรกรรมครั้งเดียวไม่ควรเกิน 2% ของเงินทุนทั้งหมด

ให้เราเข้าใจผ่านตัวอย่าง สมมติว่าเงินทุนทั้งหมดในบัญชีของคุณคือ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และคุณวางแผนที่จะหยุดการขาดทุนเมื่อทองคำลดลงต่ำกว่า 2,350 ดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาทองคำปัจจุบันอยู่ที่ 2,370 เหรียญสหรัฐ และพื้นที่หยุดการสูญเสียอยู่ที่ 20 เหรียญสหรัฐ (20 จุด) ด้วยการคำนวณ (2% ของจำนวนบัญชีทั้งหมด ÷ มูลค่าความผันผวนต่อจุด) คุณจะได้จำนวนล็อตที่คุณควรเปิดคือประมาณ 0.5 ล็อต ซึ่งหมายความว่าแม้ว่าการซื้อขายจะหยุดลง บัญชีของคุณจะถอนออกเพียง $200 ซึ่งอยู่ภายในขอบเขตการยอมรับของคุณโดยสิ้นเชิง มีอยู่WMAXด้วยความช่วยเหลือของเครื่องคำนวณการซื้อขาย คุณสามารถดำเนินการคำนวณนี้ได้อย่างง่ายดาย หลีกเลี่ยงการดำเนินการในตำแหน่งที่หนักหน่วงที่เกิดจากอารมณ์ และให้แน่ใจว่าคุณมีความทนทานต่อข้อผิดพลาดเพียงพอในเกมที่ผลรวมเป็นศูนย์นี้

2. Anchoring effect และ disposition effect: ทำไมเราถึงชอบรับออเดอร์อยู่เสมอ?

การเงินเชิงพฤติกรรมบอกเราว่าสมองของมนุษย์มีปัญหาสำคัญสองประการเมื่อต้องรับมือกับเงิน: ผลกระทบจากการยึดเหนี่ยวและผลกระทบจากการจัดการ เอฟเฟกต์การยึดช่วยให้คุณถือว่าราคาซื้อเป็น "จุดยึด" โดยไม่รู้ตัวหลังจากการซื้อ ตราบใดที่ราคาไม่กลับมาที่จุดนี้คุณจะรู้สึกว่าคุณไม่สูญเสียซึ่งจะนำไปสู่การ "แบก" โดยไม่หยุดยั้งการขาดทุน ผลการกำจัดจะตรงกันข้าม มันทำให้คุณอยากปิดตำแหน่งของคุณเมื่อคุณทำกำไรได้เล็กน้อย เพราะกลัวว่าเป็ดที่ปรุงสุกจะบินหนีไป นำไปสู่วงจรอุบาทว์ของการ "ทำเงินเล็ก ๆ และเสียเงินก้อนโต" กลไกทางจิตวิทยาทั้งสองนี้เป็นหลุมดำที่มองไม่เห็นซึ่งกลืนกินเงินในบัญชี

เพื่อทำลายคำสาปนี้ คุณต้องสร้างระบบประหารชีวิตแบบมีกลไก ก่อนอื่น ยอมรับ "ต้นทุนจม" ก่อน ราคาซื้อเป็นเพียงข้อมูลในอดีตและไม่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มในอนาคต ต้องตั้งค่า Stop Loss ตามโครงสร้างตลาดมากกว่าราคาต้นทุนของคุณ ประการที่สอง เรียนรู้ที่จะปล่อยให้ผลกำไรดำเนินไปและใช้ Trailing Stop แทนการทำกำไรคงที่ มีอยู่WMAXบนแพลตฟอร์ม คุณสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ Trailing Stop Loss ไว้ล่วงหน้าได้ เมื่อราคาเคลื่อนไปตามจำนวนจุดหนึ่งในทิศทางที่ดี ตำแหน่ง Stop Loss จะขยับขึ้นโดยอัตโนมัติ สิ่งนี้ไม่เพียงแต่ล็อคส่วนหนึ่งของผลกำไรเท่านั้น แต่ยังให้พื้นที่ทางการตลาดสำหรับการพัฒนาอีกด้วย เอาชนะแรงกระตุ้นสายตาสั้นของการ "ทำใจให้สบาย" ในธรรมชาติของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. บันทึกการซื้อขาย: จากการซื้อขายตามความรู้สึกไปจนถึงการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

หากคุณถามเทรดเดอร์ที่ขาดทุน: "เหตุใดคุณจึงเข้าสู่ตลาด ณ จุดนี้" เขาอาจจะตอบว่า: "รู้สึกเหมือนกำลังขึ้น" สัญชาตญาณที่คลุมเครือเช่นนี้ถือเป็นข้อห้ามในการซื้อขาย เส้นแบ่งระหว่างเทรดเดอร์มืออาชีพและผู้เล่นสมัครเล่นคือพวกเขายืนกรานที่จะเก็บบันทึกการซื้อขาย (Trade Journal) หรือไม่ บันทึกการซื้อขายไม่ได้เป็นเพียงบันทึกผลกำไรและการขาดทุนเท่านั้น แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือบันทึกตรรกะการตัดสินใจของคุณในขณะนั้น: ทำไมคุณถึงเข้าสู่ตลาดในเวลานี้? ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ใดขึ้นอยู่กับความก้าวหน้า? ข้อมูลสำคัญอะไรบ้างที่รวมอยู่ในปฏิทินเศรษฐกิจในขณะนั้น? การบันทึกเหล่านี้จะทำให้คุณมองย้อนกลับไปในสัปดาห์หน้าและพบว่า 80% ของความสูญเสียเกิดขึ้นในนาทีก่อนที่ข้อมูล Fed จะเผยแพร่

เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ดำเนินการวิเคราะห์บทวิจารณ์เชิงลึกWMAXมอบความสามารถในการรายงานบัญชีที่มีประสิทธิภาพ ผู้ใช้สามารถส่งออกประวัติการทำธุรกรรมโดยละเอียดได้ด้วยคลิกเดียว รวมถึงข้อมูลแบบเต็มมิติ เช่น เวลาเปิดและปิดสถานะ ต้นทุนสเปรด กำไรและขาดทุน ฯลฯ ด้วยข้อมูลนี้ คุณจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าในช่วงเวลาใดและภายใต้สภาวะตลาดใดที่คุณมีแนวโน้มที่จะทำผิดพลาดมากที่สุด บางทีคุณอาจพบว่าอัตราการชนะของคุณในเวลาตี 3 (สภาวะเหนื่อยล้า) นั้นต่ำกว่าเวลา 15.00 น. มาก (สภาวะตื่นตัว). การใช้ข้อมูลวัตถุประสงค์เหล่านี้เพื่อแก้ไขนิสัยพฤติกรรมของคุณสามารถปรับปรุงเส้นโค้งการซื้อขายของคุณได้ทันทีมากกว่าการเรียนรู้ตัวชี้วัดทางเทคนิคใดๆ

4. การแลกเปลี่ยนการแก้แค้น: เมื่ออารมณ์ครอบงำพวงมาลัย

ในบรรดาความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับจิตวิทยาการเทรด "การแก้แค้น" ถือเป็นการทำลายล้างมากที่สุด เมื่อคุณเพิ่งประสบกับการสูญเสียอันเจ็บปวดและเฝ้าดูยอดเงินในบัญชีของคุณลดลง ความรู้สึกโกรธและความคับข้องใจอย่างรุนแรงจะปะทุขึ้นในใจของคุณ ในเวลานี้สมองจะออกคำสั่งว่า "หาเงินกลับมาทันที!" ดังนั้น คุณเพิกเฉยต่อแผนการเทรดเดิม เพิ่มตำแหน่ง และดำเนินการบ่อยครั้งในช่วงเวลาสั้น ๆ โดยพยายามทำให้การขาดทุนราบรื่นในช่วงเวลาสั้น ๆ สิ่งนี้มักจะนำไปสู่เกลียวมรณะของ "ขาดทุน - เพิ่ม - ขาดทุนอีกครั้ง"

วิธีที่ดีที่สุดในการเอาชนะการซื้อขายตอบโต้คือการสร้าง "กลไกการระบายความร้อน" เมื่อการสูญเสียของคุณถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้ (เช่น 3%) ภายในหนึ่งชั่วโมง หรือหลังจากที่คุณหยุดการสูญเสียสองครั้งติดต่อกัน ให้บังคับตัวเองให้อยู่ห่างจากหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที ไปดื่มกาแฟสักแก้ว หายใจเข้าลึกๆ สัก 2-3 ครั้ง และปิดวงจรความเจ็บปวดในสมองที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียเงิน โปรดจำไว้ว่า ตลาดจะอยู่ตรงนั้นเสมอและโอกาสจะไม่มีวันหายไป แต่เมื่อเงินต้นของคุณหายไป ทุกอย่างก็จบลงจริงๆ มีอยู่WMAXเราสนับสนุนวัฒนธรรมการซื้อขายที่มีเหตุผลและเตือนผู้ใช้ทุกคน: ในตลาดนี้ที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน การควบคุมสิ่งที่คุณสามารถควบคุมได้ (อารมณ์และตำแหน่ง) มีความสำคัญมากกว่าการคาดการณ์สิ่งที่คุณไม่สามารถควบคุมได้ (แนวโน้มของตลาด)

คำเตือนความเสี่ยง:

สัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) มีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน เนื่องจากการใช้เลเวอเรจ ความผันผวนเล็กน้อยของราคาในตลาดอาจส่งผลให้สูญเสียเงินทุนได้ เนื้อหาของบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางการเงินและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนใดๆ ก่อนทำการซื้อขาย โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้ และตัดสินใจอย่างรอบคอบโดยพิจารณาจากสถานการณ์ทางการเงินของคุณและการยอมรับความเสี่ยง