トレーダーがよく尋ねる質問は「どうすればより多くのお金を稼ぐか」ですが、最初に「すべてを失わないようにする方法」を尋ねる人はほとんどいません。リスク管理の核心は市場を予測することではなく、結果をコントロールすることです。まず、どの程度のリスクに耐えられるかを決定し、次にどのくらいの大きさのポジションを置くかを決定します。

まずリスクを判断し、それからポジションを決める

リスク管理の出発点はリスク予算です。一般的なアイデアは、各取引でアカウントのごく一部 (1% から 2% など) のみをリスクにさらし、ストップロス距離によってポジションサイズを決定することです。ストップロス距離が近いほど、より大きなポジションを取ることができます。ストップロス距離が遠いほど、ポジションは小さくなります。このようにして、市場がどのように進んでも、単一の損失は予算内に限定されます。ポジションの計算は、単一のリスク バジェットをストップロス距離で割ってオープン ポジションを取得するように簡略化できます。最初に計算してから位置を配置します。これが規律の第一歩です。

利益の追求よりもドローダウンの抑制の方が優先されます。

継続的な損失は取引の正常な状態です。重要なのは、損失が続いた場合にどうするかです。よくある間違いは 2 つあります。1 つは損失を出した後に利益を 2 倍にしようとすること、もう 1 つはリトレースメントを無視して最後までやり遂げることです。合理的なアプローチは、リトレースメントのコントロールラインを設定することです。つまり、アカウントをある程度引き出し、積極的にポジションを減らすか取引を一時停止し、最初に参加を継続する能力を保持します。リトレースメントが制御されている場合にのみ、利益を取り戻すことができます。

ポートフォリオレベル: 分散と上限

異なる相関関係を持つ資産全体に資金を分散するのが、資産配分の単純なロジックです。金、銀、株式、債券の動向は完全に同期しているわけではなく、適切にマッチングすることでポートフォリオの変動を平滑化することができます。ただし、多様化するほど良いのですが、依然として 2 つの厳しい制約があります。1 つは単一の商品がポートフォリオの一定の割合を超えてはいけないということです。すべてのポジションのリスクエクスポージャーの合計が合計され、全体のリスク予算内に収まる必要があります。実際の運用では、貴金属全体の位置と単一品種の位置の上限比率を設定し、自分の許容範囲に応じて調整するなど、複雑なモデルを簡単なルールで置き換えることができます。

リスク予算配分のアイデア

資金の割合に応じて配分する代わりに、資産の種類ごとに許容できるリスク量を設定し、それに応じて投資額を決定する「リスクバジェット」に基づいて配分することもできます。高リスク品種には、小さなリスク予算が​​割り当てられます。比較的安定した品種の場合は、より多くの量を割り当てることができます。この種の考え方により、配分は常に「感情」ではなく「リスク」を中心に展開することが可能になり、制度のアプローチに近づくことができます。

ツールを使用してルールを強制する

リスク管理で難しいのは、ルールを策定することではなく、ルールを実行することです。プリセットされたストップロスとテイクプロフィットは、感情的な干渉を避けるために終了ルールを自動的に実行できます。証拠金とリスクのリマインダーは、口座が限度額に近づいたときにプロンプ​​トを発行できます。トランザクション レポートにより、リトレースメントとコストの統計が容易になり、ルールが遵守されているかどうかを確認できます。ツールの意味は「ストップロス」を「ストップロス」にすることです。

リスク管理をしっかりと管理しましょう

上記のフレームワークをプラットフォームに組み込むことで、WMAX は対応する実行ツールを提供します。プリセットのストップロス注文とテイクプロフィット注文は、トレーダーがリスク予算に従ってエグジットを設定できるようにします。アカウント証拠金と利用可能な前払いに関するリマインダー。リスクが限界に近づいたときにタイムリーにリマインダーを提供します。シミュレーション口座は、実際の取引に入る前に「リスクバジェット - ポジション計算 - ストップロス実行」の一連のプロセスを練習するのに適しています。ツールは実行を支援するものであり、リスクの予算編成と配分の決定に対する責任はトレーダー自身にあることに注意してください。 WMAX があなたに適しているかどうかは、リスク ルールを真に実装する意欲があるかどうかによって決まります。

最後に書きます

まずお金を失わないことを学び、それからどれだけのお金を稼ぐかについて話してください。リスク管理は利益を制限することではなく、テーブルに着くことを保証することです。単一リスク予算、リトレースメントコントロールライン、分散と上限、リスク予算配分などのルールを確立し、それを実行するツールを使用することによってのみ、貴金属取引を安定的に行うことができます。 WMAX を選択するか他のプラットフォームを選択するかに関係なく、最初にルールを確立し、後で戦略を議論し、常に許容範囲内でリスクを管理することをお勧めします。レバレッジ取引には高いリスクが伴います。市場に参入する前に関連ルールを十分に理解し、慎重な決定を行ってください。