สิ่งที่กำหนดผลลัพธ์สุดท้ายของธุรกรรมมักไม่ได้อยู่ที่ความแม่นยำของการอ่านทิศทาง แต่อยู่ที่ว่าจะสูญเสียมากน้อยเพียงใดเมื่อเห็นว่าผิด การจัดการเงินตอบคำถาม "ต้องเดิมพันเท่าไหร่": ไม่ได้ปรับปรุงความแม่นยำของการตัดสิน แต่เป็นตัวกำหนดว่าความแม่นยำจะสูงแค่ไหนเพื่อความอยู่รอด บทความนี้จะกล่าวถึงวิธีการกำหนดตำแหน่ง ความหมายที่แท้จริงของเลเวอเรจ และการสนับสนุนเครื่องมือสำหรับการอ้างอิงของผู้อ่าน

1.กำหนดขาดทุนก่อนแล้วจึงกำหนดตำแหน่ง

แนวทางที่ปลอดภัยกว่าคือการทำสิ่งที่ตรงกันข้าม: ขั้นแรกให้กำหนดจำนวนเงินสูงสุดที่คุณยินดีจะเสีย จากนั้นจึงย้อนกลับตามระยะหยุดขาดทุนเพื่อกำหนดจำนวนตำแหน่งที่คุณควรเปิด ตัวอย่างเช่น หากความเสี่ยงของธุรกรรมเดียวถูกควบคุมไว้ที่ 1% ถึง 2% ของเงินทุนในบัญชี ยิ่งระยะ Stop Loss ไกลเท่าใด ตำแหน่งก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้น ยิ่งระยะหยุดขาดทุนอยู่ใกล้ ตำแหน่งก็จะยิ่งมากขึ้น ข้อดีของสิ่งนี้คือขนาดตำแหน่งถูกกำหนดโดยความเสี่ยง ไม่ใช่ความเชื่อมั่นแบบกระทิง ความมั่นใจไม่สามารถควบคุมการกลับตัวได้ ตำแหน่งสามารถควบคุมได้

2. เลเวอเรจไม่เท่ากับตำแหน่ง

เพียงเพราะมาร์จิ้นน้อยไม่ได้หมายความว่าความเสี่ยงมีน้อย เลเวอเรจจะขยายผลกำไรและขาดทุนเป็นทวีคูณ เมื่อทิศทางกลับกัน ความสูญเสียจะถูกขยายเป็นทวีคูณด้วย เทรดเดอร์ควรแยกแยะระหว่างสองแนวคิด: เลเวอเรจที่มีให้โดยแพลตฟอร์ม และระดับเลเวอเรจจริงที่พวกเขาใช้ อย่างหลังจะเท่ากับมูลค่าสัญญาของสถานะทั้งหมดหารด้วยเงินทุนในบัญชี บ่อยครั้งการจำกัดเลเวอเรจจริงที่ใช้ภายในขีดจำกัดบนที่คุณกำหนดไว้นั้นมักจะเป็นประโยชน์มากกว่าการเลือกจำนวนเลเวอเรจที่สูงกว่า

3.วินัยในการเพิ่มและลดตำแหน่ง

สองสถานการณ์ที่มีแนวโน้มมากที่สุดที่จะสร้างปัญหาเมื่อเพิ่มตำแหน่งคือ: สถานการณ์หนึ่งคือยกระดับตำแหน่งที่สูญเสียอย่างต่อเนื่องเพื่อพยายามลดราคาเฉลี่ยลง ซึ่งจะทำให้ความเสี่ยงสะสมอย่างรวดเร็วเมื่อราคาถอยหลังเข้าคลอง; อีกประการหนึ่งคือการขยายตำแหน่งชั่วคราวเนื่องจากความเชื่อมั่นที่เกิดจากกำไรลอยตัวโดยไม่มีพื้นฐานใดๆ วิธีการที่ค่อนข้างควบคุมได้คือ: พิจารณาเพิ่มตำแหน่งเมื่อตลาดได้ตรวจสอบการตัดสินใจเบื้องต้นแล้วเท่านั้น และทุกครั้งที่คุณเพิ่มตำแหน่ง ตำแหน่ง Stop Loss จะเพิ่มขึ้นพร้อมกัน ในเวลาเดียวกัน ให้ลดตำแหน่งเป็นกลุ่มเมื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และแก้ไขผลลัพธ์บางส่วนก่อน

4. การแลกเปลี่ยนระหว่างการกระจุกตัวและการกระจายอำนาจ

มุ่งเงินทุนไปในหลากหลายหรือทิศทางเดียว หากตัดสินถูกต้องกำไรก็จะกระจุกตัว หากตัดสินผิดผลขาดทุนก็จะกระจุกตัวเช่นกัน ควรสังเกตว่าความสัมพันธ์ระหว่างทองคำและเงินอยู่ในระดับสูง หากคุณซื้อทั้งสองพันธุ์ในเวลาเดียวกัน ผลการกระจายตัวมักจะถูกจำกัดมากกว่าที่คิด แนวทางปฏิบัติทั่วไป ได้แก่ การจำกัดความเสี่ยงทั้งหมดในทิศทางเดียว การกำหนดเพดานรวมสำหรับตราสารต่างๆ และรักษาส่วนของทุนที่ยังไม่ได้ลงทุนไว้เป็นกันชนเสมอ

5. เครื่องมือสนับสนุนการจัดการกองทุนอย่างไร

ยกตัวอย่างโบรกเกอร์ Wmax มุมมองหลักประกันและเงินทุนที่มีอยู่แบบเรียลไทม์ทำให้ง่ายต่อการเข้าใจยอดคงเหลือในบัญชีได้ตลอดเวลา การตั้งค่าคำสั่งหยุดการขาดทุนและหยุดกำไรสามารถใช้ขอบเขตความเสี่ยงที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับแต่ละสถานะได้ ประวัติการทำธุรกรรมและฟังก์ชันรายงานสามารถใช้เพื่อนับการสูญเสียโดยเฉลี่ย การเบิกเงินสูงสุด และข้อมูลอื่น ๆ ในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งเป็นพื้นฐานในการกำหนดอัตราส่วนความเสี่ยง บัญชีจำลองเหมาะสำหรับกระบวนการคำนวณตำแหน่งและการตั้งค่า Stop Loss ก่อนการทำธุรกรรมจริง ควรสังเกตว่าเครื่องมือให้ข้อมูลและเงื่อนไขการดำเนินการ และการตั้งค่าอัตราส่วนความเสี่ยงยังคงขึ้นอยู่กับผู้ซื้อขายเอง ความเหมาะสมของแพลตฟอร์มควรได้รับการตัดสินอย่างครอบคลุมโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น คุณสมบัติด้านกฎระเบียบ และกระบวนการฝากและถอนเงิน

บทสรุป

ผลกระทบของการจัดการกองทุนมักจะไม่สะท้อนถึงกำไรของธุรกรรมบางรายการ แต่จะสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนที่สุดในธุรกรรมไม่กี่รายการที่มีการตัดสินที่ไม่ถูกต้อง พิจารณาการขาดทุนก่อนที่จะวางตำแหน่ง ควบคุมเลเวอเรจที่ใช้จริง ควบคุมความอยากที่จะเพิ่มตำแหน่ง และปล่อยให้บัฟเฟอร์อยู่ในบัญชี สี่สิ่งนี้ไม่ต้องการการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนมากขึ้น แต่สามารถยืดเวลาของเทรดเดอร์ในตลาดได้อย่างมาก

风险提示: ธุรกรรม เช่น โลหะมีค่าและ CFD มีผลกระทบจากเลเวอเรจ และความผันผวนของราคาอาจส่งผลให้เกิดการขาดทุนเกินกว่าเงินต้น ผู้ค้าควรตัดสินใจอย่างรอบคอบโดยพิจารณาจากการยอมรับความเสี่ยงของตนเอง บทความนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน