ในตลาดการลงทุนแบบดั้งเดิม คนส่วนใหญ่มีแนวคิดเดียวคือ "ซื้อในราคาต่ำและขายในราคาสูงเพื่อสร้างรายได้" พวกเขายังลงทุนเงินจำนวนมากเพื่อซื้อวัตถุทางกายภาพ เช่น หุ้นและทองคำ ซึ่งส่งผลให้มีการยึดครองเงินทุนสูงและการไหลเวียนของสินทรัพย์ช้าลง เนื่องจากเป็นอนุพันธ์ทางการเงินแบบน้ำหนักเบา CFD จึงทำลายข้อจำกัดของธุรกรรมแบบเดิมๆ ได้อย่างสมบูรณ์ ตรรกะหลักคือไม่มีการถือครองสินทรัพย์ทางกายภาพใดๆ และอาศัยเพียงส่วนต่างของราคาระหว่างการเปิดและการปิดสถานะอ้างอิงเพื่อชำระผลกำไรและขาดทุนเท่านั้นด้วยหน้าที่หลักสองประการของการซื้อขายแบบสองทางและการติดตามผลทางสังคม ช่วยลดเกณฑ์การมีส่วนร่วมสำหรับนักลงทุนทั่วไป WMAX อาศัยระบบการซื้อขายที่สมบูรณ์นี้เพื่อสร้างช่องทางปฏิบัติแบบครบวงจรสำหรับเทรดเดอร์

1. การรื้อ CFD ที่ได้รับความนิยม: รูปแบบการซื้อขายแบบ Asset-light ที่มีการถือครองทางกายภาพเป็นศูนย์

มือใหม่หลายคนสับสนระหว่าง CFD กับหุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์ ความแตกต่างที่สำคัญที่สุดระหว่างทั้งสองคือการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ ตามธรรมเนียมแล้ว เมื่อซื้อหุ้น คุณจะถือครองหุ้นของบริษัทอย่างแท้จริง ในขณะที่การซื้อสปอตทองคำจำเป็นต้องมีการส่งมอบจริง อย่างไรก็ตาม ไม่มีการโอนสินทรัพย์ในกระบวนการ CFD เทรดเดอร์เพียงลงนามในข้อตกลงการชำระส่วนต่างราคากับแพลตฟอร์ม และเดิมพันเฉพาะการขึ้นลงของราคาตลอดกระบวนการ ไม่จำเป็นต้องจัดเก็บสินค้า โอนกรรมสิทธิ์ หรือเก็บสินค้าที่จับต้องได้ เป็นวิธีการซื้อขายสินทรัพย์เบาทั่วไป

มาดูตัวอย่างประจำวันเพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจ: สมมติว่าเรามองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับตลาดทองคำระหว่างประเทศ ช่องทางแบบดั้งเดิมต้องใช้เงินทุนเพียงพอที่จะซื้อทองคำจริง และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการจัดเก็บและการชำระบัญชี ในการเทรด CFD คุณไม่จำเป็นต้องซื้อทองคำหนึ่งกรัม คุณเพียงแค่ต้องคาดการณ์แนวโน้มราคาทองคำเพื่อเปิดตำแหน่ง บันทึกราคาทองคำปัจจุบันเมื่อเปิดสถานะ จากนั้นเลือกเวลาใดก็ได้เพื่อปิดสถานะ ระบบจะใช้ส่วนต่างระหว่างราคาทั้งสองโดยตรงในการคำนวณกำไรและขาดทุน ส่วนต่างระหว่างราคาที่เพิ่มขึ้นและราคาที่ลดลง จะไม่มีทองคำ หุ้น หรือเงินสดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอยู่ในมือของคุณในระหว่างกระบวนการทั้งหมด

โมเดลนี้มีข้อดีสองประการที่ใช้งานง่าย ประการแรกคือความยืดหยุ่นของเงินทุนได้รับการปรับปรุงอย่างมาก คุณไม่จำเป็นต้องซื้อเป้าหมายเต็มจำนวน แต่เพียงจ่ายเงินมัดจำเล็กน้อยเพื่อเข้าร่วมในตลาดทุกประเภท ประการที่สองคือครอบคลุมเป้าหมายที่หลากหลายมากขึ้น รวมถึงหุ้น ดัชนีหุ้น การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สินค้าโภคภัณฑ์ และดัชนีระดับโลก และคุณไม่จำเป็นต้องเปิดหลายบัญชีแยกกัน ขั้นตอนการทำธุรกรรมทั้งหมดถูกทำให้ง่ายขึ้นเป็น "การคาดการณ์สภาวะตลาด - การเปิดสถานะ - การเลือกโอกาสในการปิดสถานะและชำระส่วนต่าง" ซึ่งขจัดขั้นตอนที่ยุ่งยากในการส่งมอบจริง ซึ่งเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ CFD ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจากเทรดเดอร์ทั่วไปในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

2. กลไกสองทางยาวและสั้น: กล่าวคำอำลาข้อจำกัดกำไรทางเดียวของตลาดหุ้น

มีข้อบกพร่องตามธรรมชาติในตลาดหุ้นแบบดั้งเดิม เมื่อตลาดยังคงตกต่ำ การถือครองตำแหน่งจะส่งผลให้เกิดการขาดทุนเฉยๆ ตำแหน่ง Short จะไม่ทำกำไรใดๆ และไม่มีช่องทางการทำกำไรในช่วงที่ตลาดตกต่ำ CFD มาพร้อมกับกลไกการซื้อขายสองทางแบบยาวและแบบสั้น ไม่ว่าตลาดจะขึ้นหรือลง ตราบใดที่สามารถตัดสินทิศทางได้อย่างแม่นยำ คุณก็สามารถรับรายได้แบบกระจายและสร้างการรับรู้ความสามารถในการทำกำไรจากการซื้อขายของสาธารณะขึ้นมาใหม่

เปิดสถานะซื้อ: กระตุ้นตลาด เปิดสถานะในราคาต่ำ และปิดที่ราคาสูง

เมื่อคาดการณ์ว่าราคาของสินทรัพย์อ้างอิงบางประเภทกำลังจะสูงขึ้น การเลือกดำเนินการระยะยาวเทียบเท่ากับการ "ยืมสัญญาซื้อ" ก่อน ยกตัวอย่างหุ้นสหรัฐฯ ราคาหุ้นปัจจุบันอยู่ที่ 180 จุด และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 190 จุดภายในหนึ่งสัปดาห์ เปิดตำแหน่งซื้อและถือไว้ ราคาต่อมาเพิ่มขึ้นถึงจุดเป้าหมายและสถานะถูกปิด ส่วนต่างราคา 10 จุดคือกำไรของธุรกรรมนี้ ตรรกะนี้คล้ายกับการซื้อกำไรจากการซื้อหุ้นแบบดั้งเดิม แต่ไม่จำเป็นต้องซื้อหุ้นจริงเต็มจำนวน และการใช้เงินทุนก็น้อยกว่า

การขายชอร์ต: ตลาดหมี เปิดสถานะที่ราคาสูงและปิดที่ราคาต่ำ

นี่คือจุดเด่นหลักที่ทำให้ CFD แตกต่างจากการลงทุนแบบดั้งเดิม เมื่อมีการคาดการณ์ว่าราคาอ้างอิงจะยังคงลดลง การเปิดสถานะขายโดยตรงจะเทียบเท่ากับการ "ให้ยืมสัญญาและการขาย" ก่อน ตัวอย่างเช่น หากคุณคาดการณ์ว่าราคาน้ำมันดิบจะลดลงจาก US$95 เป็น US$88 คุณจะต้องเปิดสถานะ Short ก่อน หลังจากที่ตลาดร่วงลง คุณจะซื้อสัญญาคืนในราคาต่ำเพื่อปิดสถานะ ส่วนต่างราคา US$7 คือกำไร แม้ว่าตลาดและสินค้าโภคภัณฑ์จะยังคงมีแนวโน้มเป็นขาลง แต่เรายังคงสามารถคว้าโอกาสทำกำไรจากตลาดที่ตกต่ำ และกำจัดความคิดทางเดียวที่ว่า "ตลาดกระทิงเท่านั้นที่สามารถสร้างรายได้" ได้อย่างสมบูรณ์

จำเป็นต้องอธิบายอย่างเป็นกลางว่าการซื้อขายแบบสองทางนั้นเป็นดาบสองคม: เมื่อทิศทางถูกตัดสินผิด การไประยะยาวจะส่งผลให้เกิดการสูญเสียในตลาดที่ตกต่ำ และการปิดตลาดจะส่งผลให้เกิดการสูญเสียในตลาดที่เพิ่มขึ้น ก่อนทำการซื้อขาย คุณต้องทำการวิเคราะห์ตลาดขั้นพื้นฐานและการควบคุมความเสี่ยง และกำหนดจุดหยุดการขาดทุนอย่างสมเหตุสมผลเพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุนจำนวนมาก แพลตฟอร์ม WMAX แยกความแตกต่างระหว่างจุดเริ่มต้นสำหรับการดำเนินงานระยะยาวและระยะสั้นอย่างชัดเจน และมาพร้อมกับตัวบ่งชี้อ้างอิงแนวโน้มตลาด ดังนั้นมือใหม่จึงสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างตรรกะการดำเนินงานทั้งสองได้อย่างเป็นธรรมชาติ

3. ระบบการคัดลอกโซเชียล: คลิกเดียวคัดลอกของเทรดเดอร์ที่เป็นผู้ใหญ่ การวิเคราะห์เกณฑ์การคัดกรองหลักอย่างเต็มรูปแบบ

เทรดเดอร์จำนวนมากขาดระบบการซื้อขายที่สมบูรณ์ พวกเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ในการติดตามตลาด การวิเคราะห์ และกำหนดเวลา การตัดสินตลาดของพวกเขาขาดตรรกะที่มั่นคง ฟังก์ชั่นการติดตามผลทางสังคมช่วยแก้ปัญหานี้ พูดง่ายๆ ก็คือระบบการคัดลอกจะรวมเทรดเดอร์มืออาชีพที่ได้รับการตรวจสอบโดยการซื้อขายจริงระยะยาวในแพลตฟอร์ม ผู้ใช้ทั่วไปสามารถดูข้อมูลธุรกรรมในอดีตทั้งหมด คัดกรองเทรดเดอร์ที่เหมาะกับความเสี่ยงของตนเอง และเปิดใช้งานฟังก์ชันคัดลอกเพียงคลิกเดียว การดำเนินการเปิดและปิดทุกครั้งของอีกฝ่ายจะถูกคัดลอกไปยังบัญชีของตนเองพร้อมกัน โดยไม่จำเป็นต้องติดตามและวิเคราะห์ตลาดโดยอิสระ

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนส่วนใหญ่ในตลาดมีความเข้าใจผิดในการคัดกรอง: พวกเขามองเฉพาะผลตอบแทนที่สูงเป็นพิเศษในระยะสั้น, ติดตามอัตราการชนะที่สูงเพียงอย่างเดียว, สุ่มสี่สุ่มห้าคัดลอกเทรดเดอร์ที่ทำกำไรระยะสั้น และประสบกับความสูญเสียครั้งใหญ่ในที่สุด ระบุผู้ค้าที่มีคุณภาพการกลับตัวที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์และอัตราการชนะที่มั่นคงในระยะยาวคือตัวบ่งชี้หลักสองตัว และรายได้ที่เพิ่มขึ้นในระยะสั้นจะใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงรองเท่านั้นโดยเกณฑ์การคัดกรองเฉพาะจะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ

ขั้นแรก จัดลำดับความสำคัญในการดูการขาดทุนสะสมในอดีตที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งเป็นเกณฑ์หลักในการวัดความสามารถในการควบคุมความเสี่ยง การเบิกถอนสูงสุดหมายถึงการลดลงสูงสุดของบัญชีจากจุดสูงสุดของกำไรไปจนถึงจุดขาดทุน ยิ่งค่าการเบิกถอนต่ำลง วินัยในการควบคุมความเสี่ยงของเทรดเดอร์ก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้น การพักตัวในระยะยาวของเทรดเดอร์คุณภาพสูงและมีเสถียรภาพโดยทั่วไปจะน้อยกว่า 20% และจะไม่อนุญาตให้มีการขาดทุนขยายออกไปอย่างไม่มีกำหนดภายใต้สภาวะตลาดที่รุนแรง ในขณะที่เทรดเดอร์ที่เพิ่มผลกำไรระยะสั้นเป็นสองเท่าและมีการย้อนกลับมากกว่า 40% ส่วนใหญ่จะอาศัยตำแหน่งที่หนักหน่วงในการเล่นเกมในตลาด ความผันผวนที่รุนแรงจะทำลายผลกำไรทั้งหมดหรือแม้กระทั่งทำให้เกิดการสูญเสียจำนวนมาก ซึ่งจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงโดยตรง

ประการที่สอง ดูอัตราการชนะอย่างมีเหตุผล และปฏิเสธที่จะไล่ตามอัตราการชนะที่สูงเพียงฝ่ายเดียว มือใหม่หลายคนเข้าใจผิดว่าอัตราการชนะ 90% หมายความว่าพวกเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญ ในความเป็นจริง เทรดเดอร์บางรายที่มีอัตราการชนะสูงใช้กลยุทธ์แบบถือครองครั้งเดียว และกำไรเล็กๆ น้อยๆ หลายสิบรายการก็ไม่คุ้มกับการสูญเสียครั้งใหญ่เพียงครั้งเดียว เทรดเดอร์ที่มีสุขภาพดีสามารถรักษาอัตราการชนะได้ระหว่าง 50% ถึง 70% และรักษาอัตราส่วนกำไรและขาดทุนที่สมเหตุสมผล เฉพาะเมื่ออัตรากำไรเดียวสูงกว่าการขาดทุนเท่านั้น การซื้อขายระยะยาวจึงจะสะสมผลกำไรได้อย่างมั่นคง หากอัตราการชนะเกิน 85% แต่อัตราส่วนกำไรต่อขาดทุนไม่สมดุล ถือเป็นรูปแบบการซื้อขายที่มีความเสี่ยงสูงและไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ติดตามผลทั่วไป

ประการที่สาม ละทิ้งกับดักการแสวงหาผลกำไรระยะสั้น และตรวจสอบวงจรการซื้อขายที่สมบูรณ์มากกว่า 6 เดือน บันทึกการซื้อขายส่วนใหญ่ที่ให้ผลตอบแทนเพิ่มสูงขึ้นหลายครั้งภายใน 30 วันนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาดที่รุนแรงเพียงจุดเดียวและไม่สามารถทำซ้ำได้ เส้นรายได้ของเทรดเดอร์คุณภาพสูงนั้นมีความอ่อนโยนและสูงขึ้น โดยมีความผันผวนเล็กน้อยในรายได้ต่อเดือน พวกเขาสามารถสำรวจสภาวะตลาดได้สามประเภท: เพิ่มขึ้น ลดลง และการแกว่งตัว กลยุทธ์นี้เป็นสากล ในขณะเดียวกันก็สามารถสังเกตความถี่ในการซื้อขายได้ เทรดเดอร์ที่มักมีสถานะระยะสั้นพิเศษจำนวนมากและดำเนินการสถานะเต็มบนเป้าหมายเดียวจะมีการควบคุมความเสี่ยงที่อ่อนแอและไม่เหมาะสำหรับการติดตามคำสั่ง

WMAX ได้สร้างแผงข้อมูลการคัดลอกที่ได้มาตรฐาน การขาดทุนสูงสุด อัตราการชนะรายเดือน เส้นกำไรครึ่งปี และอัตราส่วนกำไรขาดทุนเดี่ยวของเทรดเดอร์ที่ลงทะเบียนทั้งหมดล้วนเปิดกว้างและโปร่งใส ข้อมูลไม่สามารถถูกแก้ไขได้ ผู้ใช้สามารถคัดกรองเทรดเดอร์ที่แข็งแกร่งและสมดุลได้อย่างอิสระตามการยอมรับความเสี่ยงของตนเอง เริ่มคัดลอกและคัดลอกได้ด้วยคลิกเดียว และยังสามารถหยุดชั่วคราวและยุติการคัดลอกได้ตลอดเวลา และควบคุมความเสี่ยงของบัญชีได้อย่างอิสระ

4. สรุปมูลค่าที่ครอบคลุมและคำเตือนความเสี่ยงในการซื้อขาย CFD

เมื่อนำมารวมกัน CFD อาศัยโมเดลสินทรัพย์ขนาดเล็ก "ไม่มีวัตถุทางกายภาพและได้รับส่วนต่างของราคา" รวมกับข้อได้เปรียบหลักสามประการของการซื้อขายสองทางระยะสั้นระยะสั้นและการติดตามผลทางสังคมที่ได้มาตรฐาน เพื่อชดเชยข้อบกพร่องของกองทุนรวมที่ลงทุนแบบดั้งเดิม เช่น การครอบครองกองทุนสูง ช่องทางกำไรเดียว และเกณฑ์ที่สูงสำหรับการวิเคราะห์โดยอิสระ สำหรับนักลงทุนทั่วไปที่มีเวลาจำกัดและขาดระบบการซื้อขายที่ครบถ้วน สามารถใช้ระบบสารคดีเพื่อเรียนรู้จากตรรกะการซื้อขายแบบมืออาชีพ เทรดเดอร์ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ตลาดสามารถพึ่งพากลไกสองทางเพื่อคว้าโอกาสทางการตลาดแบบครบวงจร WMAX ผสานรวมฟังก์ชันการซื้อขายข้างต้นอย่างสมบูรณ์เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการซื้อขาย CFD แบบบูรณาการ

คำเตือนความเสี่ยง: CFD เป็นอนุพันธ์ทางการเงินที่มีเลเวอเรจ เลเวอเรจจะขยายผลกำไรและขาดทุนไปพร้อมๆ กัน และคุณอาจสูญเสียเงินต้นที่ลงทุนทั้งหมด ไม่เหมาะกับผู้ที่มีความทนทานต่อความเสี่ยงต่ำ โปรดรักษาเหตุผลในการดำเนินการซื้อขายทั้งหมด ควบคุมตำแหน่งอย่างสมเหตุสมผล และศึกษากฎพื้นฐานของการวิเคราะห์ตลาดและการควบคุมความเสี่ยงอย่างครบถ้วนก่อนฝึกฝน อย่าวางตำแหน่งขนาดใหญ่แบบสุ่มสี่สุ่มห้าหรือติดตามแนวโน้ม