Logic lợi nhuận cốt lõi của hợp đồng CFD cho giao dịch chênh lệch không chỉ dựa vào những lợi thế cơ bản của cơ chế đòn bẩy và giao dịch hai chiều mà còn dựa vào các chiến lược giao dịch khoa học để thích ứng với các điều kiện thị trường khác nhau. Điều kiện thị trường chủ yếu được chia thành ba loại: thị trường xu hướng, thị trường biến động và thị trường theo tin tức. Đồng thời, rủi ro giao dịch có thể được giảm thiểu thông qua việc phân bổ giữa các danh mục. Bài viết này sẽ trình bày ngắn gọn bốn chiến lược thực tế để thích ứng với giao dịch CFD, tập trung vào logic hoạt động thực tế và các điểm kiểm soát rủi ro, giúp các nhà giao dịch kết hợp các phương pháp chơi tương ứng theo trạng thái thị trường và cải thiện tính ổn định của giao dịch. Toàn văn là để phổ biến kiến ​​thức tuân thủ mà không có hướng dẫn giao dịch.

1. Chiến lược theo xu hướng: dựa vào các công cụ trung bình động để nắm bắt cổ tức thị trường

Theo xu hướng là chiến lược cổ điển và thận trọng nhất trên thị trường tài chính. Nguyên tắc cốt lõi là "đi theo xu hướng" và từ chối đi ngược lại xu hướng mua đáy và đỉnh, và thích ứng với xu hướng thị trường bền vững là tăng đơn phương hoặc giảm đơn phương. Trong giao dịch CFD, đường trung bình động là công cụ kỹ thuật cốt lõi và dễ sử dụng nhất của chiến lược này. Các khoảng thời gian thường được sử dụng bao gồm các đường trung bình động 20 ngày, 50 ngày và 200 ngày, tương ứng với các đánh giá xu hướng ngắn hạn, trung hạn và dài hạn tương ứng.

Logic chiến đấu thực tế rất rõ ràng và dễ hiểu: đường trung bình động ngắn hạn tiếp tục vượt qua đường trung bình động trung và dài hạn, và giá luôn đứng trên đường trung bình động, hình thành một vị thế mua, được đánh giá là xu hướng tăng, và các lệnh dài có thể được mở; đường trung bình động ngắn hạn tiếp tục vượt qua đường trung bình động trung và dài hạn, và giá tiếp tục chịu áp lực dưới đường trung bình động, hình thành một vị thế bán. Nó được đánh giá là một xu hướng giảm và các lệnh bán có thể được mở. Trong thị trường có xu hướng, đường trung bình động sẽ hình thành mức hỗ trợ và kháng cự động. Nếu giá giảm xuống dưới mức trung bình động trước khi phá vỡ thì đó là một vị thế chất lượng cao để thêm vị thế và tham gia thị trường. Chiến lược này hoàn toàn phù hợp với đặc tính giao dịch hai chiều của CFD. Cho dù đó là chỉ số chứng khoán, dầu thô hay thị trường ngoại hối đơn phương, nó có thể đi theo xu hướng và tiếp tục thu được lợi nhuận. Người mới bắt đầu có thể dựa vào các công cụ phân tích thị trường của WMAX để xem trực quan các xu hướng trung bình động nhiều kỳ và nhanh chóng nắm vững các kỹ năng phán đoán xu hướng.

2. Giao dịch trong phạm vi: Các kỹ thuật thực tế để bán cao và mua thấp ở mức hỗ trợ và kháng cự

Hầu hết thời gian, thị trường không có xu hướng đơn phương mà ở trạng thái biến động ngang. Tại thời điểm này, các chiến lược xu hướng sẽ thường xuyên thất bại. Giao dịch trong phạm vi là chiến lược cốt lõi để thích ứng với thị trường đầy biến động. Cốt lõi của chiến lược này là khóa trong một phạm vi giá cố định, dựa vào các mức hỗ trợ và kháng cự để thực hiện các hoạt động bán cao và mua thấp và kiếm lợi nhuận biến động trong phạm vi đó.

Trong thực chiến, điểm thấp đã lùi lại và ổn định nhiều lần trong giai đoạn đầu là mức hỗ trợ, còn điểm cao chịu áp lực sau nhiều lần bật lại là mức kháng cự. Hai điểm tạo thành một phạm vi giao dịch rõ ràng. Các quy tắc hoạt động cốt lõi là: bán khống khi giá chạm mức kháng cự ở cạnh trên của phạm vi và có tín hiệu đường K đình trệ hoặc đảo chiều; mua khi giá giảm trở lại mức hỗ trợ ở cạnh dưới của phạm vi và ngừng giảm và ổn định. Đồng thời, cần làm rõ điểm mấu chốt của việc kiểm soát rủi ro. Khi giá vượt qua ranh giới phạm vi một cách hiệu quả, điều đó có nghĩa là sự kết thúc của thị trường đầy biến động và sự ra đời của một xu hướng mới. Các vị thế cần được đóng ngay lập tức để tránh tổn thất do thị trường đột phá. Chiến lược này có tần suất giao dịch vừa phải và tỷ lệ thắng ổn định, phù hợp cho người mới tập luyện. Cộng đồng theo dõi WMAX đã thu thập một số lượng lớn các mô hình giao dịch dao động theo khoảng thời gian hoàn thiện để các nhà giao dịch học hỏi.

3. Giao dịch dữ liệu tin tức: Cửa sổ dữ liệu kinh tế nắm bắt các cơ hội biến động ngắn hạn

Các dữ liệu kinh tế toàn cầu và các quyết định chính sách là những yếu tố cốt lõi thúc đẩy những biến động dữ dội ngắn hạn trên thị trường tài chính. Dữ liệu phi nông nghiệp, quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, dữ liệu lạm phát CPI, dữ liệu tồn kho dầu thô, v.v., sẽ trực tiếp gây ra thay đổi giá trong ngoại hối, chỉ số chứng khoán và mục tiêu CFD hàng hóa. Giao dịch dữ liệu tin tức là một chiến lược thu lợi nhuận từ các cửa sổ thị trường xác định như vậy.

Chiến lược này được chia thành hai phương pháp tuân thủ và thực tế, cả hai đều dựa trên kiểm soát rủi ro: một là chờ xem trước khi dữ liệu được công bố, không dự đoán trước các vị thế nặng nề và tránh rủi ro không chắc chắn; cách khác là đi theo xu hướng thị trường theo thời gian thực và tham gia thị trường dựa trên sự khác biệt giữa kết quả dữ liệu và kỳ vọng của thị trường sau khi dữ liệu được công bố để thu lợi nhuận biến động nhanh trong ngắn hạn. Cần lưu ý rằng thị trường dữ liệu biến động dữ dội, chênh lệch giá dao động rất lớn và thị trường đảo chiều nhanh chóng. Nghiêm cấm đánh bạc với các vị trí nặng và giữ các vị trí lâu dài. Yêu cầu các vị thế nhỏ và hoạt động dừng lỗ rộng. Chiến lược này tập trung vào các biến động ngắn hạn và dựa vào lợi thế mở và đóng linh hoạt của CFD để nhanh chóng nắm bắt cổ tức thị trường ngắn hạn theo tin tức.

Logic cốt lõi của chiến lược này là sử dụng mối tương quan thấp của các tài sản khác nhau để phòng ngừa rủi ro: ví dụ: khi thị trường chứng khoán biến động và yếu, các mặt hàng như dầu thô và vàng thường có xu hướng phòng ngừa rủi ro hoặc lạm phát, và CFD vàng và dầu thô có thể được phân bổ để phòng ngừa lỗ chỉ số chứng khoán; khi sự biến động của các cặp ngoại tệ ổn định, giao dịch dao động chỉ số chứng khoán có thể được sử dụng để nâng cao hiệu quả thu nhập. Thông qua cách bố trí phi tập trung đa danh mục, nó có thể tránh được sự thoái lui mạnh mẽ do sự kiện thiên nga đen của một tài sản gây ra một cách hiệu quả, giúp thu nhập của danh mục đầu tư giao dịch ổn định hơn. Các nhà giao dịch có thể sử dụng cổng giao dịch đa danh mục WMAX để bố trí các mục tiêu CFD trên nhiều thị trường trong một điểm dừng và dễ dàng phân bổ tài sản đa dạng.

Tóm tắt kiểm soát rủi ro tuân thủ

Bốn loại chiến lược trên phù hợp với các kịch bản thị trường khác nhau và không có lợi thế hay bất lợi tuyệt đối. Cốt lõi nằm ở việc phù hợp với điều kiện thị trường và kiểm soát chặt chẽ rủi ro. Thuộc tính đòn bẩy của CFD không chỉ làm tăng lợi nhuận mà còn làm tăng rủi ro. Bất kỳ chiến lược nào cũng cần phải được kết hợp với quản lý vị thế và cơ chế dừng lãi và dừng lỗ. Người mới sử dụng có thể sử dụng giao dịch mô phỏng của nền tảng để thực hành nhiều lần, làm quen với logic chiến lược, sau đó tiến hành giao dịch thực và tham gia hợp lý vào các khoản đầu tư phái sinh tài chính.