Tính năng đòn bẩy của giao dịch CFD giúp tăng cường tiềm năng lợi nhuận và đồng thời tăng rủi ro thua lỗ. Nguyên nhân sâu xa khiến hầu hết các nhà đầu tư thua lỗ không phải là sai sót trong phán đoán thị trường mà là do thiếu hệ thống kiểm soát rủi ro hoàn chỉnh. Kiểm soát quỹ đơn lẻ, phòng ngừa rủi ro danh mục đầu tư và thiết lập mức dừng lãi và dừng lỗ hợp lý là ba phương pháp cốt lõi để giao dịch ổn định lâu dài. Bài viết này chỉ nhằm mục đích phổ biến kiến ​​thức tài chính và không mang tính chất tư vấn đầu tư. CFD có rủi ro cao và có thể dẫn đến mất toàn bộ tiền gốc.

1. Quy luật sắt về kiểm soát vị thế: rủi ro của một giao dịch được kiểm soát chặt chẽ trong phạm vi 2% tổng số tiền.

Một quy tắc sinh tồn phổ biến đối với các nhà giao dịch chuyên nghiệp là khoản lỗ tối đa trong một giao dịch không được vượt quá 2% tổng số tiền tài khoản. Chức năng cốt lõi của quy tắc này là ngăn chặn một sai sót nhỏ có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến tài khoản và đảm bảo rằng vẫn còn đủ tiền gốc để tiếp tục giao dịch sau khi thua lỗ liên tục. Logic tính toán thực tế rất rõ ràng: trước tiên hãy xác định chênh lệch giá giữa điểm vào và điểm dừng lỗ, tính số tiền lỗ trên mỗi lô và tính ngược lại số lượng vị trí có thể mở. Nếu tổng vốn tài khoản là 10.000 nhân dân tệ thì mức lỗ tối đa được phép trong một giao dịch là 200 nhân dân tệ. Kết hợp với khoảng thời gian dừng lỗ, vị thế giao dịch có thể được giới hạn một cách chính xác. Nhiều người mới quen với việc đánh bạc với các vị thế nặng, thua hơn 10% trong một lần và tài khoản của họ bị giảm đáng kể sau một vài sai lầm. Tuân thủ quy tắc kiểm soát rủi ro 2%, ngay cả khi phán đoán sai mười lần liên tiếp và khoản lỗ tài khoản chỉ là 20%, vẫn có cơ hội quay trở lại, đó là sự đảm bảo cơ bản cho giao dịch dài hạn.

2. Chiến lược phòng ngừa rủi ro CFD: bảo vệ cổ phiếu và vị thế giao ngay để giảm biến động danh mục đầu tư

Các nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu giao ngay và hàng hóa thường phải đối mặt với sự sụt giảm tài sản do điều chỉnh ngắn hạn và CFD có thể được sử dụng làm công cụ phòng ngừa rủi ro chi phí thấp. Khi người ta dự đoán rằng vị trí trong tay sẽ giảm trong thời gian ngắn, không cần thiết phải bán vị trí đáy. Bạn có thể bán CFD cơ bản tương ứng trên nền tảng và sử dụng vị thế bán để bù đắp khoản lỗ do giá giao ngay giảm. Ưu điểm của việc phòng ngừa rủi ro là không cần phải thanh lý những tài sản có triển vọng lâu dài mà chỉ phòng ngừa những rủi ro giảm giá định kỳ; sau khi thị trường ổn định và phục hồi, bạn có thể đóng vị thế bán CFD và giữ lại lợi nhuận tăng lên từ vị thế ban đầu. Các giao dịch phòng ngừa rủi ro cần phải kiểm soát tỷ lệ phòng ngừa rủi ro và không nên phòng ngừa rủi ro toàn bộ, có tính đến cả việc kiểm soát rủi ro và tỷ suất lợi nhuận. Đồng thời, nó được kết hợp với quy tắc vị thế 2% được đề cập ở trên để tránh việc phòng ngừa rủi ro cho các vị thế khỏi việc khuếch đại thêm rủi ro tài khoản.

3. Thiết lập điểm dừng lỗ một cách khoa học và tìm điểm thoát hợp lý

Dừng lỗ và dừng lãi là chìa khóa để kiểm soát rủi ro và không thể đặt ra một cách tùy tiện dựa trên cảm tính chủ quan. Lệnh dừng lỗ được chia thành lệnh dừng lỗ cấu trúc và lệnh dừng lỗ theo tỷ lệ cố định: Lệnh dừng lỗ cấu trúc phụ thuộc vào các mức giá chính như hỗ trợ, kháng cự và đường trung bình động. Nếu giá vượt qua các điểm chính, điều đó có nghĩa là logic thị trường không thành công và bạn nên dứt khoát rời khỏi thị trường; mức dừng lỗ theo tỷ lệ cố định phù hợp cho giao dịch ngắn hạn và mức lỗ cố định được đặt thống nhất để ngăn chặn việc giữ lệnh. Chốt lời nên được thực hiện theo từng giai đoạn. Trong điều kiện thị trường đơn phương, việc chốt lời di chuyển có thể được thiết lập để nâng dần mức độ bảo vệ theo xu hướng thị trường để khóa lợi nhuận thả nổi; trong điều kiện thị trường giới hạn phạm vi, nên sử dụng chốt lời mục tiêu để đóng tất cả các vị thế khi đạt đến ranh giới hộp. Đừng mù quáng mở rộng vị thế của bạn sau khi kiếm được lợi nhuận và đừng tận dụng cơ hội sau khi mất tiền bằng cách hủy bỏ điểm dừng lỗ của bạn.

4. Được hỗ trợ bởi các công cụ kiểm soát rủi ro toàn diện, chức năng theo dõi giúp hạ thấp ngưỡng vận hành thực tế

Nếu bạn muốn triển khai một hệ thống kiểm soát rủi ro hoàn chỉnh, bạn cần có sự hỗ trợ của một nền tảng giao dịch đầy đủ chức năng. Nền tảng giao dịch WMAX CFD được tích hợp sẵn các công cụ tính toán vị thế chính xác và với bảng điều khiển dừng lỗ và chốt lời tùy chỉnh, nó có thể nhanh chóng tính toán quy mô vị thế hợp lý theo tiêu chuẩn kiểm soát rủi ro 2%. Nó có đầy đủ các danh mục CFD cho các chỉ số chứng khoán, hàng hóa và cổ phiếu riêng lẻ khác nhau, giúp các nhà đầu tư thuận tiện xây dựng các vị thế phòng ngừa rủi ro cổ phiếu giao ngay. Nền tảng này được trang bị một cộng đồng theo dõi, cung cấp một lộ trình thuận tiện cho các nhà đầu tư chưa quen với các biện pháp kiểm soát rủi ro. Tất cả các nhà giao dịch đã thanh toán đều thực hiện nghiêm ngặt việc quản lý vị thế được tiêu chuẩn hóa và logic kiểm soát rủi ro phòng ngừa rủi ro, đồng thời tất cả hồ sơ giao dịch và mức rút vốn tối đa trong lịch sử đều được công khai. Nhà đầu tư có thể đặt giới hạn sao chép và mức dừng lỗ toàn cầu theo mức độ chấp nhận rủi ro của riêng mình, đồng bộ hóa ý tưởng kiểm soát rủi ro của các nhà giao dịch chuyên nghiệp và tìm hiểu quy tắc vị thế 2%, phòng ngừa rủi ro cũng như các phương pháp thực tế dừng lãi và dừng lỗ trong quá trình sao chép. Đối với các nhà đầu tư thông thường, phải mất rất nhiều thời gian để tính toán vị thế một cách độc lập và xây dựng danh mục đầu tư phòng ngừa rủi ro. Với sự trợ giúp của bảng phân tích thị trường và các công cụ phụ trợ kiểm soát rủi ro của WMAX, một bộ quy tắc kiểm soát rủi ro đầy đủ có thể được thực hiện nhanh chóng. Cơ chế cách ly quỹ của nền tảng cũng có thể đảm bảo an toàn cho tiền của người dùng.

WMAX cũng có tài khoản demo miễn phí. Nhà đầu tư có thể thực hành tính toán vị thế, hoạt động phòng ngừa rủi ro và cài đặt dừng lãi và dừng lỗ với chi phí bằng 0. Sau khi nắm vững logic kiểm soát rủi ro, họ có thể tham gia giao dịch thực tế, điều này giúp giảm đáng kể chi phí thử và sai.

Điều kiện thị trường không thể dự đoán chính xác và cốt lõi của lợi nhuận ổn định chưa bao giờ là nắm bắt mọi làn sóng xu hướng thị trường mà phải dựa vào kiểm soát rủi ro hoàn hảo để tồn tại lâu dài. Việc tuân theo lệnh chỉ là công cụ hỗ trợ học tập và không thể loại bỏ rủi ro biến động vốn có của thị trường. Cho dù bạn giao dịch độc lập hay tuân theo mệnh lệnh, bạn phải tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc sắt về rủi ro đơn lẻ 2%, sử dụng các công cụ phòng ngừa rủi ro và dừng lãi và dừng lỗ một cách hợp lý và lập kế hoạch giao dịch một cách hợp lý.